{"id":4129,"date":"2024-11-11T07:46:00","date_gmt":"2024-11-11T06:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vero.se\/mfn_news\/thule-group-forvarvar-quad-lock-den-globala-marknadsledaren-inom-robusta-mobilfasten\/"},"modified":"2024-11-11T07:46:00","modified_gmt":"2024-11-11T06:46:00","slug":"thule-group-forvarvar-quad-lock-den-globala-marknadsledaren-inom-robusta-mobilfasten","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/vero.se\/en\/mfn_news\/thule-group-forvarvar-quad-lock-den-globala-marknadsledaren-inom-robusta-mobilfasten\/","title":{"rendered":"Thule Group f\u00f6rv\u00e4rvar Quad Lock, den globala marknadsledaren inom robusta mobilf\u00e4sten"},"content":{"rendered":"
\n

Thule Group har tecknat avtal om att f\u00f6rv\u00e4rva Quad Lock, den globala marknadsledaren inom robusta mobilf\u00e4sten f\u00f6r \u00e4ventyrare (\u201dperformance phone mounts\u201d), som ger cyklister, motorcyklister och andra tillg\u00e5ng till sina mobiltelefoner medan de \u00e4r aktiva. Quad Lock oms\u00e4tter 1,4 miljarder SEK med 25 procent EBITDA-marginal, och passar v\u00e4l in med Thules varum\u00e4rke och strategi att utveckla marknadsledande positioner i attraktiva nischer. K\u00f6peskillingen uppg\u00e5r till 500 MAUD, vilket motsvarar cirka 3,6 miljarder SEK och en multipel om 10x EBITDA.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201dVi ska ta Thule till n\u00e4sta niv\u00e5, och vi g\u00f6r det genom att bygga p\u00e5 v\u00e5ra styrkor. V\u00e5r l\u00f6nsamma tillv\u00e4xt drivs av v\u00e5r f\u00f6rm\u00e5ga att utveckla marknadsledande positioner i attraktiva nischer. Det har vi bevisat i kategorier som vi har funnits i l\u00e4nge, som exempelvis takboxar, och i kategorier som vi har f\u00f6rv\u00e4rvat som multisport- och cykelvagnar.\u201d, s\u00e4ger Mattias Ankarberg, VD och koncernchef f\u00f6r Thule Group. \u201dQuad Lock \u00e4r global marknadsledare inom sin nisch och har i likhet med Thule en passion f\u00f6r att skapa de b\u00e4sta produkterna f\u00f6r aktiva \u00e4ventyrare, med stort fokus p\u00e5 kvalitet och innovation. Att v\u00e4lkomna Quad Locks kunniga medarbetare till Thule-familjen st\u00e4rker oss inom flera omr\u00e5den och \u00e4r ett v\u00e4rdefullt steg p\u00e5 v\u00e4gen mot v\u00e5ra finansiella m\u00e5l 2030; en f\u00f6rs\u00e4ljning p\u00e5 20 miljarder SEK och en EBIT-marginal p\u00e5 minst 20 procent.\u201d<\/p>\n

Quad Lock startade 2011 d\u00e5 de tv\u00e5 australiensiska grundarna uppfann en slitstark och anv\u00e4ndarv\u00e4nlig l\u00f6sning f\u00f6r att enkelt montera mobiltelefoner p\u00e5 sina mountainbikes. Produktutbudet har breddats i snabb takt och idag \u00e4r Quad Lock globala marknadsledare inom s\u00e5 kallade \u201dperformance phone mounts\u201d med marknadens st\u00f6rsta utbud av h\u00f6gkvalitativa och robusta l\u00f6sningar f\u00f6r entusiaster inom cykel, motorcykel och bilk\u00f6rning i terr\u00e4ng.<\/p>\n

Quad Lock har f\u00f6rs\u00e4ljning i cirka 100 l\u00e4nder, varav ca 75 procent via e-handel direkt till konsument. Huvudkontoret \u00e4r baserat i Melbourne, Australien. F\u00f6retaget omsatte de senaste tolv m\u00e5naderna ca 1,4 miljarder SEK och uppn\u00e5dde en EBITDA-marginal p\u00e5 25 procent.\u00a0<\/p>\n

\u201dVi \u00e4r mycket glada \u00f6ver att bli del av Thule Group\u201d, s\u00e4ger Andrew Poole, VD f\u00f6r Quad Lock. \u201dDet \u00e4r sl\u00e5ende hur lika v\u00e5ra varum\u00e4rken och kulturer \u00e4r. Precis som Thule satsar vi p\u00e5 h\u00f6gkvalitativa produkter som klarar h\u00e5rda p\u00e5frestningar vilket uppskattas av kunder som gillar \u00e4ventyr. Den h\u00e4r marknaden v\u00e4xer snabbt och vi ser fram emot att tillsammans ta oss an de m\u00e5nga tillv\u00e4xtm\u00f6jligheter vi har framf\u00f6r oss. Som ledningsgrupp uppskattar vi ocks\u00e5 att bli aktie\u00e4gare i Thule som ett resultat av den h\u00e4r transaktionen och f\u00e5 m\u00f6jlighet att ta del av v\u00e5rt framtida gemensamma v\u00e4rdeskapande.\u201d<\/p>\n

Quad Lock bidrar \u00e4ven till att f\u00f6rst\u00e4rka Thule Groups position i Asien och Stillahavsomr\u00e5det d\u00e4r andelen av Thules oms\u00e4ttning \u00f6kar fr\u00e5n cirka 5 till 10 procent genom f\u00f6rv\u00e4rvet. Direktf\u00f6rs\u00e4ljning till konsument \u00f6kar fr\u00e5n cirka 7 till 15 procent av oms\u00e4ttningen. Dessutom f\u00e5r Thule tillg\u00e5ng till en kundbas med bland annat motorcykelentusiaster, vilket \u00e4r Quad Locks st\u00f6rsta segment, samt kompetens inom elektronik som exempelvis tr\u00e5dl\u00f6s laddning av mobiltelefoner p\u00e5 motorcyklar.\u00a0<\/p>\n

Digitalt press- och investerarm\u00f6te<\/strong>
Thule Group bjuder in investerare, analytiker och journalister till ett digitalt m\u00f6te kl 11.00 idag. VD och koncernchef, Mattias Ankarberg och CFO, Toby Lawton, kommer att presentera Quad Lock samt hur f\u00f6rv\u00e4rvet passar in i Thules strategi fram\u00f6ver.<\/p>\n

Information om deltagande:
L\u00e4nk till webcast: https:\/\/www.investis-live.com\/thule-group\/672e0c49c523ba000ff51093\/gfcd<\/a><\/p>\n

Ring in p\u00e5: 010 884 80 16
Accesskod: 792774<\/p>\n

Presentationen kommer att publiceras p\u00e5 https:\/\/www.thulegroup.com\/en\/presentations<\/a><\/p>\n

K\u00f6peskilling<\/strong>
Thule Group och Quadrant Private Equity ("Quadrant") tillsammans med tv\u00e5 grundare och andra minoritetsaktie\u00e4gare i Key TopCo Pty Ltd ("Quad Lock") har tecknat ett bindande, villkorat, avtal varigenom Thule Group f\u00f6rv\u00e4rvar 100% av aktierna i Quad Lock.<\/p>\n

K\u00f6peskillingen uppg\u00e5r till 500 miljoner AUD, eller cirka 3,6 miljarder SEK, p\u00e5 kassa- och skuldfri basis. K\u00f6peskillingen motsvarar en multipel om 10x Quad Locks justerade EBITDA f\u00f6r de tolv m\u00e5nader som slutade 31 augusti 2024. F\u00f6rv\u00e4rvet f\u00f6rv\u00e4ntas bidra positivt till Thules vinst per aktie, EBIT-marginal och f\u00f6rs\u00e4ljningstillv\u00e4xt.\u00a0<\/p>\n

Thule Groups skulds\u00e4ttningsgrad (nettoskuld\/EBITDA) pro forma, f\u00f6rv\u00e4ntas per den 31 december 2024 uppg\u00e5 till cirka 2.0.\u00a0<\/p>\n

Om Quad Lock<\/strong>
Quad Lock g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r cyklister, motorcyklister och andra \u00e4ventyrare att anv\u00e4nda sina mobiltelefoner samtidigt som de \u00e4r aktiva. Bolaget grundades 2011 och har v\u00e4xt snabbt sedan dess. Quad Locks int\u00e4kter f\u00f6r de tolv m\u00e5nader som slutade den 31 augusti 2024 uppgick till cirka 1,4 miljarder SEK med en EBITDA p\u00e5 cirka 350 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal p\u00e5 25 procent.<\/p>\n

Int\u00e4kterna \u00e4r geografiskt diversifierade med cirka 35 procent i Nordamerika, 30 procent i EU, 20 procent i Australien och Nya Zeeland samt 15 procent i resten av v\u00e4rlden. Quad Locks oms\u00e4ttning motsvarar cirka 13 procent av Thule Groups pro forma oms\u00e4ttning f\u00f6r de tolv m\u00e5nader som slutade den 31 augusti 2024.<\/p>\n

L\u00e4s mer om Quad Lock p\u00e5 https:\/\/www.quadlockcase.com<\/a><\/p>\n

Finansiering<\/strong>
Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av befintlig kassa och kreditfaciliteter (cirka 79 procent av k\u00f6peskillingen), nyemitterade aktier i Thule Group (cirka 21 procent), och uppskjuten prestationsbaserad ers\u00e4ttning till utvalda aktie\u00e4gare i Quad Locks ledning (cirka 1 procent).<\/p>\n

Emission av vederlagsaktier<\/strong><\/em>
Med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r eventuella prisjusteringar under f\u00f6rv\u00e4rvsavtalet f\u00f6rv\u00e4ntas cirka 740 miljoner SEK av k\u00f6peskillingen att finansieras genom cirka 2 105 293 nyemitterade aktier i Thule Group ("Vederlagsaktierna"). Vederlagsaktierna kommer att motsvara cirka 1,9 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Thule Group, efter full utsp\u00e4dning.<\/p>\n

Vederlagsaktierna kommer att emitteras till ett pris om 351 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Thule Groups aktier p\u00e5 Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 8 november 2024.<\/p>\n

Vid slutf\u00f6randet av transaktionen kommer styrelsen f\u00f6r Thule Group att besluta att emittera det slutgiltigt fastst\u00e4llda antalet vederlagsaktier i enlighet med bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman som h\u00f6lls den 26 april 2024.<\/p>\n

Tilldelning av vederlagsaktier och \u00e5tagande att inte s\u00e4lja aktier<\/strong><\/em>
Cirka 959 648 nya aktier i Thule Group ska betalas till Quadrant och s\u00e5dana aktier kommer att omfattas av ett \u00e5tagande att inte s\u00e4lja aktier under 24 m\u00e5nader efter transaktionens genomf\u00f6rande som dock inte hindrar de relevanta s\u00e4ljarna fr\u00e5n att avyttra vederlagsaktierna till ett pris per vederlagsaktie som \u00e4r lika med eller h\u00f6gre \u00e4n vederlagsaktiekursen, 351 SEK, och andra sedvanliga undantag.<\/p>\n

Cirka 1 052 858 nya aktier i Thule Group ska betalas till Quad Locks tv\u00e5 grundare och s\u00e5dana aktier kommer, med sedvanliga undantag, att omfattas av ett \u00e5tagande att inte s\u00e4lja aktier om ett \u00e5r f\u00f6r 1\/3, tv\u00e5 \u00e5r f\u00f6r 1\/3 och tre \u00e5r f\u00f6r 1\/3 av Vederlagsaktierna.<\/p>\n

Cirka 92\u00a0787 aktier i Thule Group kommer att betalas till utvalda aktie\u00e4gare i ledningen och s\u00e5dana aktier \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r ett tre\u00e5rigt \u00e5tagande att inte s\u00e4lja aktier med sedvanliga undantag.<\/p>\n

Uppskjuten prestationsbaserad ers\u00e4ttning<\/strong><\/em>
Utvalda aktie\u00e4gare i Quad Locks ledning har \u00e5terinvesterat en majoritet av sin erh\u00e5llna k\u00f6peskilling. \u00c5terinvesteringen kombinerar aktier i Thule Group och uppskjutna prestationsbaserade incitament (under 3 \u00e5r). Maximal utbetalning \u00e4r cirka 90 miljoner kronor i slutet av 2027.<\/p>\n

F\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rvet<\/strong>
F\u00f6rv\u00e4rvet \u00e4r villkorat av myndighetsgodk\u00e4nnande fr\u00e5n Australian Foreign Investment Review Board och sedvanliga villkor och f\u00f6rv\u00e4ntas slutf\u00f6ras under det fj\u00e4rde kvartalet 2024.<\/p>\n

Transaktionskostnader<\/strong>
Transaktionsrelaterade kostnader uppg\u00e5r till cirka 100 MSEK och kommer att redovisas under fj\u00e4rde kvartalet 2024.<\/p>\n

R\u00e5dgivare<\/strong>
Thule Group har anlitat Goldman Sachs Bank Europe SE Sverige Bankfilial som finansiella r\u00e5dgivare och Baker McKenzie och MinterEllison som legala r\u00e5dgivare i samband med f\u00f6rv\u00e4rvet. S\u00e4ljarna har anlitat Jefferies Australia som finansiell r\u00e5dgivare och Gilbert+Tobin samt Roschier som legala r\u00e5dgivare.
\u00a0<\/strong>
VIKTIG INFORMATION<\/strong>
Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande, och informationen h\u00e4ri, i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Thule Group i n\u00e5gon jurisdiktion, varken fr\u00e5n Thule Group eller fr\u00e5n n\u00e5gon annan.<\/p>\n

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara h\u00e4nf\u00f6rliga till en investering i Thule Groups aktier. Ett investeringsbeslut avseende Thule Groups aktier ska g\u00f6ras p\u00e5 grundval av all offentligt tillg\u00e4nglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentligg\u00f6rs endast som bakgrundsinformation och g\u00f6r inte anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndig. En investerare b\u00f6r s\u00e5ledes inte enbart f\u00f6rlita sig p\u00e5 informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullst\u00e4ndighet. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare b\u00f6r genomf\u00f6ra en egen unders\u00f6kning, analys och utv\u00e4rdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillg\u00e4nglig information. Priset och v\u00e4rdet p\u00e5 v\u00e4rdepapper kan minska s\u00e5v\u00e4l som \u00f6ka. Uppn\u00e5dda resultat utg\u00f6r ingen v\u00e4gledning f\u00f6r framtida resultat.<\/p>\n

Fram\u00e5triktade uttalanden<\/strong>
Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de inneh\u00e5ller uttryck som \u201danser\u201d, \u201df\u00f6rv\u00e4ntar\u201d, \u201df\u00f6rutser\u201d, \u201davser\u201d, \u201duppskattar\u201d, \u201dkommer\u201d, \u201dkan\u201d, \u201df\u00f6ruts\u00e4tter\u201d, \u201db\u00f6r\u201d \u201dskulle kunna\u201d och, i varje fall, negationer d\u00e4rav, eller liknande uttryck. De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Thule Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande inte inneh\u00e5ller felaktigheter och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita dig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Thule Group eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande, s\u00e5tillvida det inte kr\u00e4vs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk f\u00f6r emittenter.<\/p>\n<\/div>\n

\n
\n

Kontakter<\/strong>
Mattias Ankarberg<\/strong>\u00a0
VD och Koncernchef, Thule Group\u00a0
Tfn: 0736 65 44 46\u00a0
Epost: mattias.ankarberg@thule.com\u00a0<\/p>\n

Toby Lawton<\/strong>\u00a0
CFO\u00a0
Tfn: 070 242 29 47\u00a0
Epost: toby.lawton@thule.com\u00a0\u00a0<\/p>\n

Catharina Paulc\u00e9n<\/strong>\u00a0
SVP Corporate Communications and Investor Relations\u00a0
Tfn: 073 665 45 74\u00a0
Epost: Catharina.Paulcen@thule.com\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

\n
\n

Om Thule Group<\/strong>
Thule Group \u00e4r ett globalt sport- och fritidsf\u00f6retag. Vi erbjuder produkter av h\u00f6g kvalitet, med smarta funktioner och h\u00e5llbar design som g\u00f6r det l\u00e4tt f\u00f6r m\u00e4nniskor v\u00e4rlden \u00f6ver att leva ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified<\/em>. och med ett fokus p\u00e5 konsumentdriven innovation och ett l\u00e5ngsiktigt h\u00e5llbarhetsperspektiv utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r vi produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers<\/strong> (t.ex. takr\u00e4cken, takboxar, h\u00e5llare f\u00f6r cykel-, vatten- och vintersporter, takt\u00e4lt som monteras p\u00e5 bil), Juvenile & Pet Products<\/strong> (t.ex. bilbarnstolar, barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar och hundtransport), RV Products<\/strong> (t.ex. markiser, cykelh\u00e5llare och t\u00e4lt f\u00f6r husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage<\/strong> (t.ex. vandringsryggs\u00e4ckar, resv\u00e4skor och kamerav\u00e4skor).
Thule Group har cirka 2 600 anst\u00e4llda vid 9 produktionsanl\u00e4ggningar och 35 f\u00f6rs\u00e4ljningskontor \u00f6ver hela v\u00e4rlden. Produkterna s\u00e4ljs p\u00e5 138 marknader och f\u00f6rs\u00e4ljningen under 2023 uppgick till 9,1 miljarder kronor.
www.thulegroup.com<\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Thule Group \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2024-11-11 07:46 CET.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n
\n

Bifogade filer<\/strong>
Thule Group f\u00f6rv\u00e4rvar Quad Lock, den globala marknadsledaren inom robusta mobilf\u00e4sten<\/a><\/p>\n<\/div>\n